Действие фильма разворачивается в эпоху реформ Петра Великого. В те времена, когда в тайге зарождающаяся империя крушила воеводское средневековье. Здесь перемешалось всё: и веры, и народы. Историю российской Азии творили плененные шведы, инородцы, бухарские купцы, чиновники и офицеры, каторжники, зодчие и летописцы, китайские контрабандисты, шаманы и беглые раскольники, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары...

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири - пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда…